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內容來自YAHOO新聞

趨勢大師論壇－從莊子看華人消費新勢力

工商時報【許廷全 德盛安聯中華新思路經理人】

中國的飲料市場版圖在2014年經歷相當大的變化：代表傳統飲料的茶類、果汁銷售額開始下降；相反地，機能性飲料居然成長22.8%。這不過是冰山一角，但由此可窺見中國的消費市場正經歷質與量的變化，帶來的產業板塊消長，則賦予了中港台三地新的投7 net 購物資地貌。

當市場憂心中國經濟成長率放緩之際，麥肯錫於五月出具一份研究報告「中國消費者持續驚豔全世界的理由」（Why China’s consumers will continue to surprise the world）。

經過早期在儲蓄、投資和出口三方面累積財富的過程，現在中國經濟成長率雖然放緩，但其財富基礎實有利於轉型成消費導向的經濟模式，家庭收入增長則是麥肯錫對中國保持信心的原因之一。

是的，我手邊資料也顯示，年收入超過兩萬美元的中國家庭數量正成倍增加，除了食、衣、住、行、育、樂外，科技、網路、旅遊新產品、新服務推陳出新。而中國為了貫徹區域整合的策略，這些新商機背後，都可見中、港、台三地供應鏈的影子。

在中國外交戰略中重要的一帶一路，高速鐵路是連結歐亞板塊的重要基礎建設，A股中的高鐵、機械、港口和礦業需求，預期會因建設施行而大幅攀升。但與此同時，H股的中資鐵路運輸股相較A股大幅折價60%、中國鋼鐵和原物料股大幅折價更超過100%，投資價值誘人。而台灣也不落人後，台廠高鐵列車電源供應與散熱類股加入供應鏈，爆發潛力十足。

一輛高速鐵路串起中、港、台投資地貌，一支手機也可見同樣的道理。全球最大的手機品牌，蘋果公司執行長庫克，上任後六度到中國，如今iPhone在中國的銷售量已經超越美國，中國消費者人手一機，而使用最多的通訊軟體已在香港掛牌，每一支手機裡頭的硬體技術，都有著台灣供應鏈的影子。

不過，消費升級代表的投資涵意，並非全線上漲。陸股六月中開始的大幅度修正，恰巧給我們一個婚友社提醒。要避免泡沫化，發掘真正中、長線的投資機會，我們需要全新思路：除了要關注產業前景、華人消費板塊的轉變，還要能打破看得見的地域疆界，才能擴展投資視野，把握將來的成長動能。

莊子〈逍遙遊〉中有個相關的例子：宋國有個家族以洗棉絮維生，靠著祖傳秘製藥膏，手即便在冬天也不凍傷。有個商人看中藥膏的價值，用這家人百倍年收入的價碼買下秘方，轉賣給吳王；吳國藉秘藥之利，冬天與越國水戰，結果大獲全勝。

以現代的投資觀念來看，這位商人以100倍的本益比投資護手藥膏，仍然大賺一筆。因為他不僅把握政策動向，實地瞭解境內外棉絮、醫藥、軍事等國際趨勢，更將投資視野從國家拉高至區域，在關鍵時刻獲利了結。我們今天投資，需要的正是這樣的觀察力與全新思路。

許多投資人對六月陸股重挫餘悸猶存，那是跟著激昂的市場情緒殺了進去重押賭一把，當然會因市場情緒急轉直下而受傷。像A股這樣波動的市場，投資方式更要聰明一點、全面一些。納入港、台股市分散風險，打破指標指數的束縛和侷限，追求報酬之餘別忘了適當運用避險工具，在這波陸股下殺後，這一課顯得彌足珍貴。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/趨勢大師論壇-從莊子看華人消費新勢力-215008066--finance.html

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